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我国化学纤维制造业的发展趋势和前景分析

人气:1001发表时间:2018-05-07 10:16:22

  

  化学纤维制造业是现代工业生产的重要领域,对于国民经济的重要贡献不可或缺。2011年1~12月,全国化学纤维的产量达3362万吨,同比增长13.87%。2011年末,我国化学纤维制造业企业达1557家,行业总资产达4861.7亿元,同比增长17.03%。2011年,我国规模以上化学纤维制造业企业实现主营业务收入达6330.88亿元,同比增长29.39%;实现利润总额达320.6亿元,同比增长1.49%。

  随着工业化进程的加快,我国长期受短缺经济抑制的纺织品服装需求迅速膨胀,极大地刺激了化学纤维制造业的发展。“十一五”时期,我国化纤工业持续快速发展,综合竞争力明显提高,全面完成了规划的各项目标和任务,有力推动和支撑了纺织工业和相关产业的发展,在世界化纤产业中的地位与作用进一步提升。“十二五”期间,随着世界经济的复苏和发展,在国际纺织品服装市场需求继续保持增长趋势的带动下,化纤工业作为纺织品服装的原料产业也将继续保持增长态势,我国化纤及其制品凭借较为明显的国际竞争优势,国际市场还有继续扩大的空间。


一、国内化学纤维制造业的现状

  随着中国经济的高速增长,国内外纺织市场需求快速扩大,化纤工业连续7年出现了近20%的高速增长,取得了举世瞩目的巨大成就,为我国纺织工业和国民经济发展作出了突出贡献。2010年,我国化纤工业总产值已达到69亿元,总产量达到3090万吨,成为名副其实的世界化纤生产大国。

  我国化纤工业的历史是从1957年开始的,首先恢复安东化纤厂(后为丹东化纤厂)和安乐人造丝厂(后为上海化纤四厂)。20世纪50~60年代,国家又成套引进粘胶长丝技术建设保定化纤厂、北京合成纤维实验厂,拉开了新中国化纤工业发展的序幕。

  我国初步形成人造纤维工业体系是在20世纪60年代初。国家在消化吸收进口设备、技术的基础上,建立了南京化纤、新乡化纤等一批粘胶企业。1963年,我国引进日本万吨级规模维尼纶技术和设备,建立北京维尼纶厂。随后,在20世纪70年代,国家集中资金,以石油、天然气为原料,引进世界先进技术装备,先后建成了上海金山、辽阳、天津、四川川维4个大型石油化工化纤联合企业。至此,我国化纤工业初具规模。

  20世纪80年代,国家成套引进大规模、大容量聚酯生产技术,重点建设仪征化纤、上海金山二期工程。至“七五”末即 1990年,我国已能生产所有的常规化学纤维,产能达到180万吨,基本形成了较为完整的化纤工业体系。

  随着改革开放和经济体制改革的不断深入,化纤成为最早开放的市场产品之一,我国化纤工业步入一个快速发展的时期。20世纪90年代,世界化纤产业快速发展的技术和装备在我国得到广泛应用,我国实现了年产10万吨大型聚酯成套装置及配套直纺长丝设备国产化,迅速提升了国内技术水平,达到当时的国际先进水平。1998年,中国化纤产量达到510万吨,首次超过美国位居世界第一,至今我国化纤产量已连续14年位居世界第一。

  进入21世纪后,化纤工业加大结构调整力度并取得明显成效。企业经济规模显著提高,企业所有制结构发生改变,行业资本结构日趋多元化,产业集群在东部地区已经形成。产业基础的加强,又极大地促进了技术进步,以大容量、高起点、低投入国产化聚酯及涤纶长丝工程与技术(从300吨/日到1200吨/日)的开发与广泛应用为代表,中国化纤工业技术产品全面升级,已完全具备了国内外两个市场的竞争力,为世界化纤产业的结构调整作出了贡献。

  截至2010年底,我国化纤总产能已达到3090万吨,是改革开放之初1980年52万吨产能的59.4倍,中国在世界化纤界的地位不断提升。同时,化纤加工量占中国纺织纤维加工总量的比例,化纤纺织品及服装出口量,化纤人均加工量,化纤工业对全国GDP贡献率,以及中国化纤在服装、家纺、产业用三大应用领域比例均不断提高。化纤已成为中国纺织工业的主要生产原料,化纤及下游加工产业也成为中国纺织行业中最为重要的出口创汇产业。


二、我国化学纤维制造业相关数据分析

  化学纤维制造业固定资产投资(不含农户)情况分析化学纤维制造业固定资产投资额从2004年的174.33亿元到2011年的734.08亿元,增长了4倍多。2010到2011年有了巨大增长,变化接近2倍。当年与上一年相比普遍有提高,只有2009年与上年相比投资额降低,原因是金融危机导致的全球化纤增长率下降。2010年开始持续缓慢提升。

  化学纤维制造业增加值增长速度分析从2007年到2011年,化学纤维制造业增加值增长速度经历了“V”字形,由2007年最高18.2突降到2008年2.2,降幅将近9倍,也是全球金融危机所导致。2009年大幅回升到10.2,此后缓慢增长,到2011年增长速度达到11.0。预计到2020年之间会持续增长。按行业分规模化学纤维制造业主要指标(1998~2010)。

  ① 化学纤维制造业工业总产值从2 0 0 7 年的67737.14亿元到2010年的698590.54亿元,增长了近10倍。1998年到2001年间增速缓慢,始终低于100000亿元,自2002年起至2010年工业总产值有了巨大增长,每年平均增幅1.2倍。

  ②化学纤维制造业企业单位数自1998年起一直保持在10万家以上,到2010年达到企业数45万,增幅近4倍。其中,1998年至2003年企业增加速度不明显,都在20万家以下,2004年一举超过20万,2005年有微小下降,2006年达到30万,此后2008年至2010年企业数目始终保持在40万以上并且有持续增长的趋势。

  ③化学纤维制造业资产总计从1998年的108821.87亿元到2010年的592881.89亿元,增长了近6倍,自2003年以后开始持续成倍增长。资产曲线呈指数模型增长,2003年以前发展较缓慢,增长不明显,2004年以后开始持续大幅增长,2010年较2009年增长额增加近10万亿,预计会继续保持快速增长趋势。化学纤维制造业主要产品产量随着化学工业总体规模持续快速扩张,化学工业把为国民经济重点项目配套和原料、材料生产放在优先地位,基础原料和主要有机化工原料产量增长较快。中国已成为世界第二大化工产品生产和消费大国,合成纤维、染料、轮胎等产品的产量均居世界首位,精细化工产品和专用化工产品产量快速增长。化学纤维产量2010年达到3090万吨,作为基础化学工业生产的原料和中间投入品,化学纤维不仅直接满足了化学工业需求,而且直接或间接地保障了其他工业部门的原料需求。

化学纤维制造业从业人员化学工业从业人员总体保持增长趋势,但化学纤维制造业从业人员增长较慢,2005年至2009年从业人员总数平均在50万人以下,主要原因是行业规模经济特征显著,最小有效规模和劳动生产率不断提高,机器设备更新快效率高,使得机器化大部分代替了人工生产。化学纤维制造业劳动生产率化学纤维制造业劳动生产率在2007年以前处于较低水平,一直保持在20万元/人以下,2008年有了飞速发展,从2007年的17.87直接提高到2008年的88.11,增幅近5倍,此后一直保持平稳增长。化学纤维制造业的劳动生产率始终高于全部工业劳动生产率。化学纤维制造业规模以上企业增加值“十一五”以来,中国化学工业6大行业均保持平稳较快增长,2009年化学工业总产值达到8.74亿元,化学工业总产值占全部工业总产值的比重达到15.94%,2010年和2011年化学工业继续保持较好增长态势。2009年,有3大行业总产值突破1万亿元,其中化学纤维制造业总产值达到3828亿元。2008年和2009年企业总产值都达到近4000亿元,比2007年高出近5倍。化学纤维制造业大中型工业企业数量就化学工业整体来说,大中型工业企业数量逐年增加,但产出占比徘徊不前,产业集中度低问题明显。化学纤维制造业的大中型工业企业数量不多,从2005年的210个到2009年的235个,仅仅增加25个,增幅较小,但是化学纤维产业集中度较高,一定的集中度水平是产业开展有效竞争、实现规模经济的重要条件,因此化学纤维制造业工业易形成规模经济。化学纤维制造业大中型企业增加值占规模以上工业增加值的比重化学纤维制造业大中型企业增加值占规模以上工业增加值的比重近年来变化比较平缓,从2005年74.51到2009年72.8,变化呈略微下降的趋势,但总体始终保持在70以上,大大高于全部工业的大中型企业增加值占规模以上工业增加值的比重。

三、我国化学纤维制造业的趋势预测及前景展望

  近几年我国化纤工业仍高速发展,我国化纤制造业在国际上的竞争力与日俱增。在世界经济全球化、知识经济日益发展的今天,中国化纤行业需要与世界同行密切合作,推进自主创新,优化自身产业结构,扶持开发高附加值产品,不断提高化纤行业竞争力。加强国际合作,推进资本双向流动在第十七届中国国际化纤会议上,日本、韩国、欧洲、印度等国家和地区都在共同关注中国化纤产业地位的提高,他们的代表做的报告中都表达了强烈与中国合作互动的愿望。可以看到我国化纤制造业在国际中的地位与影响力不断提升和扩大,利用这个机会加强与日本、韩国、欧洲及印度的出口贸易,扩大化纤产品出口数量、增加出口额。国家应从调整纺织化纤产业结构及“扩大内需”的经济政策出发,对化纤差别化功能化项目给予国债支持的同时,应继续对化纤及化纤仿制品出口给予退税政策,提高效率,鼓励出口。此外,化纤行业应根据国家产业政策和全国化纤发展的总体战略,正确引导外商投资方向,实现规模经济,优化投资结构,提高外商投资项目的质量和水平。

  推进自主创新,提高产业竞争力改革开放以来,特别是“十一五”期间,通过加大科技投入和自主创新,我国化纤工业在技术装备、产品开发及工程技术等方面都取得重大进展。到2005年,我国化纤新增生产能力的主要技术、设备及工程建设国产化率达到87%,部分已经达到21世纪国际先进水平。我国应继续发展岩床大容量、高起点、低成本、柔性化、先进实用的国产化装备与技术,加强我国化纤工业实力和竞争力。

  促进产业结构调整,优化行业结构结构调整包括产业结构调整和产品结构调整,化学纤维制造业的结构调整应将重点放在产业结构调整, 推动行业技术进步和产业升级。具体应做到:一是不断提高常规产品品质,做到优质化、系列化;二是紧密跟踪国外化纤新技术、新产品,坚持不懈抓好高新技术攻关;三是加快技术改造,重点是化纤生产技术、工艺、装置的国产化,以降低投资成本和运营成本;四是加快技术创新和新产品开发,不断提高纤维差别化率和功能化率以及装饰用和产业用比例。行业机构优化主要体现在“三个集中”,即产能向大企业集中、产业向市场集中、产业向民营企业集中。2010年化学纤维制造企业超过45万个,其中大中型企业不足300个。加强企业集中度与联系,把化纤企业做大做强,不应只看数目而应注重企业规模、扩大产能,鼓励与支持大中型企业建设与发展,大中型企业是参与国内国外化纤行业两个竞争市场的主要力量。

  我国纺织产业集群主要集中在东部地区江苏、浙江两省,化学纤维作为纺织品重要原料,其企业必然随着纺织行业而集群。因此,化学纤维制造业大部分集聚在东部沿海江浙地区。根据资料显示,江苏、浙江两省化纤制品的产值比重占全国化纤制品总产值比重的60%以上。东部沿海其他城市辽宁、山东等地依托便利水源和充足原料优势,产值也比较大,中部及内陆省市总产量较小。扶持新技术创新驱动一直是中国化纤工业发展的原动力。

  六十年的中国化纤工业发展,每个领域每个环节都渗透着“创新驱动”的轨迹,几乎每一项重大技术组昂被的成功突破都伴随着增量的快速发展,为行业摆脱“短缺经济”,持续提升竞争力,满足纺织工业发展需要提供有力的原料保证。鼓励建设技术先进、规模经济、能够提高产品质量或扩大出口的化纤及化纤原料项目,鼓励各种改性、高仿真化学纤维及芳纶、碳纤维等特种化学纤维项目,鼓励化纤仿真织物的制造及印染后整理一条龙开发项目,鼓励对现有企业进行改造、扩建,全面提升科技自主创新能力。

来源:评述 行业视点

玛纱特(改编)

 

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