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未来国际纺织品市场形势及预测

人气:976发表时间:2018-04-18 08:25:04

  

全球回顾与展望

2013年,美国纺织品市场市值为794.66亿美元,欧洲纺织品市值为1207.95亿美元,亚洲及环太平洋地区纺织品市值为4230.26.5亿美元,预计到2018年,美国市值将达到1190.85亿美元,较2013年增长49.9%,平均年增长率8.4%。美国纺织市值占全球市值的11.6%织物占当地纺织市场总份额的90.3%,纱线占9.7%。欧洲纺织品市值将为1480.36亿美元,较2013年增长22.8%,平均年增长率为4.2%。欧洲纺织品市值占全球市值的17.7%。织物占90.3%,纱线占9.7%。亚洲及环太平洋地区市值将会达到6838.65.5亿美元,较2013年增长61.7%,平均年增长率为10.1%。织物市值占80.2%,纱线市值占19.8%

纺织行业整体竞争十分激烈,产品差异性不大。纺织品用途较广,消费群体广,消费转换成本低。纺织替代品较少。上游纺织厂属于资本密集型,生产设备专业性较强,进入与退出成本很高。

中国回顾与展望

当前,中国纺织行业正处于重要的发展转折时期,近年来,中国纺织业的低廉的劳动力成本竞争优势这一地位正逐渐被撼动。全球纺织产业实现融合,行业上下游协调共同发展,共同面对行业的机遇和即将遇到的挑战。由于,现在棉花问题,导致现在企业不得不转型,所以保证纺织企业的发展很有必要。

一、中国纺织行业面临以下四项现状

第一,行业整体放缓增速纵观中国纺织行业的总量规模,已从增速向逐步放缓的走势。上市公司中纺织服装行业2014年度三季报也显示,受经济消费市场持续疲软、增速持续放缓的影响,各行业前三季度的营业收入增速受到的不良影响仍然延续。子行业中男装、女装、饰品行业上市公司营收均下滑。

2013年,中国纤维加工量达到4850万吨,并在2010年相比,增长17.4%,以年均速度增长5.5%。而本世纪的第一个十年,即2001年至2010年,平均每年增长11.7%的速度。与年增长相比下降6.2%2013年中国纺织品服装出口总额2921亿美元,较2010年增长37.8%,年均长11.3%,具有在过去的十年相比年增长15.1%,年均增速放缓3.8%

中国纺织行业在生产劳动成本的费用成本的持续增加,平均工资水平的10%以上的年平均工资增速高于各周边国家的发展要高得多。棉花价格继续成为高于国际市场的30%以上,在国际竞争行业的成本优势不再。再加上节能减排形势严峻,产业布局,资源和环境的承载力不够,中国的纺织行业已经进入由高速增长到快速增长周期,并开始调整结构的深度,加快转型并从劳动密集型向知识密集型转变的新的历史阶段的升级。利用信息,知识和技术,以提高生产率,发展生产出有竞争力的高质量、优性价比的产品势在必行。

第二,纺织行业替代趋势逐步深化产业结构调整中国的纺织行业正逐步走向深入调整中。2013年,中国产业用纺织品产量达到1130万吨,较2010年的产量在2010年增加51:29:2037.5%,服装,家居,工业用三种终端产品纤维加工的比例,以201348:29:23比较调整。随着产业链的一个新的增长点,产业用纺织品,有效地促进新纤维材料和专业设备制造等行业的发展,促进了产业系统的结构升级。加快改善原料供给结构。201410月的服装鞋帽、针纺织品零售额1136亿元,同比增长10.9%110月份,服装鞋帽、针纺织品零售额9835亿元,同比增长10.6%。化纤占中国的光纤总加工比重达到80%,与2010年相比提高10个百分点,国内化纤的差别化率已超过50%。在国内外持续了很多年的较高的棉花价格差的存在的情况下,有效地保护了纺织原料的稳定供应。纺织再生纤维在2013年的产量超过600万吨,占纤维加工的比例从9.6%增加到2010年的12.4%,对加强纺织循环经济的原料支持作用已逐渐明显。

目前,工业布局结构调整正在稳步推进。2013年中部和西部地区主营业务收入规模占整个行业的21%,与2010年相比上升了4.2个百分点,国内区域结构调整将继续推进。2011年,2012年,中国纺织行业外商直接投资同比增长56.4%107%,利用国际资源来优化企业的全球化布局的能力有所改善。

第三,质量和运作效率的稳定性在中国纺织行业运行质量的稳定性中已向好的趋势发展。与2010年相比,2014年规模以上纺织企业总资产营业额增长了6.7%,成品营业额增加了3.6%,管理,销售,财务的这三项的费用占主营业务收入的比重下降了0.3%,资产负债率为55.8%,回落0.2个百分点。企业的综合管理和风险控制能力正在逐步提高。

盈利水平相对稳定。20112013年,规模以上的纺织企业利润总额年增长了16.1%,平均销售利润率在2013年达到5.5%,较2010年上升0.6个百分点。约占三分之一以上企业1.2万家企业的平均利润率达到限额数10.2%,利润总额占全行业比重81.7%

国际市场份额保持基本稳定。受到成本上升的影响,人民币升值,中国的纺织行业参与国际竞争的压力显著上升。但随着增加出口产品的附加值,以及对外国投资和贸易活动在新兴市场的企业开放的通道,国际市场占有率行业总体保持稳定,在2013年占全球纺织品服装贸易额占为37.1%

第四,中国纺织工业结构调整和运行质量和效率方面已经取得了一些进展,但目前所面临的各种外部压力依然突出,其中成本和资源上升和环境的制约越来越多的挑战所带来的通过尤其严重。

近年来,生产成本的中国纺织行业因素继续提高,人均工资在增长速度超过10%的年增长率,工资水平比发展中邻国高得多,留在市场超过比棉花价格在过去三年高30%,在行业中的成本优势基本上杜绝了国际竞争存在。

二、天然纤维和化纤及化纤长丝发展对棉纺织行业替代趋势

随着全球消费观念的转变,新型纤维不断推出,天然纺织纤维已开发了许多新品种,且大量应用于纺织行业。如:大麻、木棉、甘蔗纤维、莲梗纤维、竹碳纤维、貉绒的新型纤维的推出。纺织行业的可用天然或差异性化纤原料越来越多,而且纺织行业开发出更多的新品种新材料。而合成纤维的新品种,主要两个类型比较值得我们去关注:一个是高性能纤维,主要包括高强度、超高强度、耐高温、耐烧蚀、耐腐蚀等纤维。因为高性能纤维纺织材料成为可以取代上百种金属材料的重要基本材料,降低了非再生材料的使用率,节省了我国非再生材料消耗,符合国家节能降耗产业政策。另一个是功能纤维新品种。现在的功能纤维,在服装、家用等方面发挥了巨大作用。比如防水、防电、防油、防污、防腐等,还要导汗、导湿、快干、高吸水、高透气性等。除此之外,同时还要考虑加入抑菌、防臭、防蚊等功能的新型材料。新型材料的使用对纺织行业提出了更高的要求,纺织行业不仅要对纯棉纤维的进行取长补短,充分的利用新型纤维的高性能、新功能,不断的去研究和开发新产品,短纤维与长丝的结合,开发新的具有实用且时尚的新品种,获得新市场。开发时,充分利用各类因素,把绿色环保为主题或时尚实用为主题进行产品的系列开发,既美观大方,又有产品质量,增强用户满意度,做出高精产品,才能在市场上立于不败之地。从市场上来看,很多各种功能的纺织装备需求量大增,我国纺织行业应尽快把中、小、微纺织企业兼并为集团式的纺织企业,企业要加强高性价比特种防护用品的开发、利用。这样能降低成本,并且能够使其使用空间增大,提高企业的利润,给企业带来效益。同时各纺织企业要加大对功能性防护品和特种防护纺织品的研发和生产投入,以增加企业的经济效益和市场竞争力。

在人民群众的生活质量的日益提高,纯棉已不能适应多样化的市场需要求,而很多棉花供应不足的为题,让企业不得不重新寻找替代产品,化纤是当前各企业找到的最好的替代品,所以我国纺织企业应加大化学纤维的创新与应用,提升整个纺织产业链劳动附加值。近几年化纤在我国纺织工业体系中占有重要地位,特别是在国内棉花价格与国际棉价格差距较大的时候,化学纤维从成本原料方便代替了国内棉花供应不足而产生的问题,这样使纺织行业正常运行和市场稳定得到了保证。化纤运行整体良好,粘胶、涤纶短纤的销售和利润都都向着比较好的趋势发展了,能够推动该行业的关注度,增加和吸引更多的投资,使得各个企业的投资项目扩大。新产能的上马必然增加化纤市场供应能力,同时可充分满足下游市场的需求供给量。

目前的市场现状,纯棉的一枝独秀时代已不再。各类型化学纤维已逐渐侵蚀了棉纺市场。现代人,生活水平越来越高,单一的纯棉产品在市场上也不能满足需求了。市场呈现出来的不满足,对多样化的需求使棉纺企业不得不开展与化纤企业合作以求生存。而出现的“棉花问题”和“客户问题”,也推动了棉纺企业通过化学纤维来替代纯棉生产以保证企业的利润和迎合市场的满意。

未来棉纺行业化纤短纤主要有涤纶短纤、粘胶短纤、再生涤纶短纤、铜氨纤维、莫代尔、竹碳纤维、大豆纤维、天丝、荷叶纤维等新型纤维。现在,我国已有多种差别化化纤,比如竹浆、麻浆、竹碳、荷叶、空调纤维等产品,具有阻燃、仿棉、保暖、吸湿排汗、阳离子可

染、舒感有色、抗紫外线的差别化。多种多样功能性涤纶短纤纤维也不少,多功能性化纤产品的研发和生产在纺织行业中也得到了广泛应用。虽然近期环境和成本的双重压力严重阻碍了粘胶纤维的发展,但随着大家的消费水平不断提高和对产品的不断认可,最终市场和消费者会接纳这些新型纤维的推广和使用。

通过对化学纤维,天然纤维纺织产业衔接起来,并以此为起点。通过对新型纤维,以及终端纺织产品的混合或单独生产,把纺织行业的一个整体的生产水平提高起来,增强纺织业的市场竞争力,从整体上去增加纺织业的利润和增值空间,这样才能使我国的纺织行业在未来的发展中不断壮大。

三、国内棉纺织产业结构布局趋势

近两年,国内外的经济形势都发生了很大变化,尤其是我国的经济形势,正在经历一个特殊的时期。棉纺织行业也面临着市场过剩、设备改造、纺织企业淘汰和纺织企业生存等不利因素影响,且纺织行业产品过剩已经严重影响了国内纺织企业发展。国内纺织企业要想加快发展,变被动为主动,必须整合纺织市场,优胜劣汰,一些有实力的纺织企业要大胆的加紧加快兼并那些在市场上没有竞争力、生产低附加值、大路货的中、小、微纺织企业,让他们为我所有,紧跟市场发展趋势,生产市场上紧销的棉纺织产品,这样即解决了生产过剩问题,也盘活了纺织企业的生存问题。总体来说不论是国际还是国内棉纺织行业的整体走向近段不会看好,但是也不会马上显现出哪个纺织企业会淘汰。各纺织企业要积极应对国际和国内两个市场给企业带来的不利因素,比如:近几年的人工成本、技术改造成本、原料采购成本等成本的上涨,各棉纺织行业生产利润不断下降等多种困难已摆在纺织企业面前,纺织企业一定做好心理准备,迎难而上,发扬艰苦奋斗、紧跟市场生产的精神,纺织企业才会有好的盈利水平。从长远来看,只要我们纺织企业能抓住市场的有利时机和纺织行业的先进技术,我国的纺织行业发展前景还是有很大的发展空间。所以未来我国的纺织业的发展将是以高精端精梳类纱线、紧密纺精梳类纱线以及天然纤维混纺纱为主的生产模式逐步呈显在整个纺织市场上,且纺织行业将以集团化、规模化的生产模式为主,中、小、微纺织企业将逐步从市场上退出。

四、棉纺织行业的盈利空间

随着纺织行业将以集团化、规模化发展,企业在市场上的竞争力将越来越强,企业生产出的产品附加值会有所增加,将一改前几年的低盈利或亏损行情,盈利水平将会提高,同时国家一改以往的高征低抵政策,从今年开始我国纺织业的高征低抵政策一去不复返,纺织业终于与其它行业的抵扣政策看齐,这样就减少了纺织行业在高征低抵中的4%的税差率,相应的增加了纺织行业盈利水平。所以未来纺织企业的盈利水平会有所改善,但较其它行业相比,盈利水平将保持在5%10%左右。

总结

基于全球人口不断增长,及金融危机后各国经济企稳回升,全球新兴经济体的快速发展与结构转型的大背景下,纺织行业未来将始终保持着稳定的增长速度。预计未来五年,亚洲及环太平洋地区不仅会成为制造加工纺织品的主要产区,其消费棉纺织物的数量将会同样提升。同时,在纺织行业产品开发的五大技术环节:纤维,纱线,织造,染整和设计等方面逐步提升,缩小与发达国家的差距;纺织产品发展差别化,功能化,环保性新材料;开发可持续发展的环保印染加工技术;加大计算机自动化,信息技术的应用,及发展其他与纺织相关的设备及工艺技术。未来我国的纺织业的发展将是以高精端精梳类纱线、紧密纺精梳类纱线以及天然纤维混纺纱为主的生产模式逐步呈显在整个纺织市场上,且纺织行业将以集团化、规模化的生产模式为主,中、小、微纺织企业将逐步从市场上退出。

棉纺织行业面临的市场订单不足、进口纱严重冲击国内纺织市场等诸多不利因素,棉花原料价格振荡下行,用工、用电等生产成本的不断攀升,也同样影响着棉纺织企业发展。经济发达的纺织强国欧美等国家的中低档纺织产品向东南亚国家转移,而且近几年我国的较强的纺织企业的生产基地也在向东南亚国家转移,而我国纺织业发展也面临着更多的一些挑战了。当然为了适应发展,棉纺织企业需要在企业发展中充分发挥技术创新,把企业都做专、做特、做精,以缓解用工、用棉难等问题,降低生产成本,增加市场竞争力同时纺织行业还要充分的融入绿色环保,健康却有时尚的元素,打出品牌。着重的从产品质量上来提高用户满意度,做出高精产品,才能在市场上立于不败之地。由中纺联发布的《建设纺织强国纲要(20112020)》中明确指出,我国要在2020年实现纺织四大战略目标,要以科技、品牌、可持续发展、人才方面强国。要基本建立低碳、绿色和循环经济的可持续发展模式,探索一个平衡经济增长与人文生态的新型发展模式。

       

                                 

 

来源:商界论坛

玛纱特(改编)

 

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